2025-08-05 11:48:03

正文：

大家好啊，昨天国际上发生不少大事，以对伊采取了打击行动，波音787印度坠机，但是这些事情跟我们的生物医药投资也没啥关系。

但是大盘还是一定程度受到了影响，按照惯例，无论那里dz，都是我们大A股民买单（开个玩笑）。

此外，懂王又对鲍威尔喊话了，他说，如果通胀上升，他同意美联储加息，但通胀已经下降了，他称，“我可能不得不强制采取一些措施。”

懂王继续对鲍威尔施压降息，我们也是乐见其成。

降息对我们来说有多重好处，一个是，对我们内部的流动性释放更有利，有利于经济基本面，有利于市场，此外，降息对于美国乃至我们的生物医药投融资都构成利好，也有利于生物医药公司提升估值水平。

今天创新药板块也调整了，涨多了调整一下也很正常。

但是否是行情的终结？我们持否定态度。

从两个方面来说：

第一个，估值层面，现在创新药最多最多，算是回归合理估值水平，还有的连合理估值水平都没达到，基于我们对A股的认知，凡事皆矫枉过正的特点，我们认为这次行情一定会到达泡沫水平，现在还远未达到。

第二个，从本轮行情的主导逻辑业绩层面来说，1）新药放量带动业绩高成长逻辑仍在延续；2）BD带来的出海加速，从而带动业绩的快速放量逻辑也并未结束。那么，只要这两个逻辑能够延续，那么炒作也将继续。

所以，现在最核心的，还是我们要继续大仓位在里面待着，大家也别嫌我唠叨，就算我每天在这说，每天都有人大量地在丧失筹码。

如果每次机会来临，你只能吃到一点小肉，那么你在股市基本赚不到钱，因为下一次du错板块，稍微一套你的利润就全没了，还要搭上大量的时间成本。

所以，机会摆在面前的时候，一定要牢牢抓住，不见泡沫不松手，一次开张必须吃到大肉，资产必须上一个台阶，这才是正确的操作模式。

然后，这种模式重复个两三次基本就财务自由了，如果你在股市里还找不到这种清晰的财富增值路线，我建议是尽快加入圈子（点击加入），否则你只是在浪费时间罢了。

好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住，与诸位共勉！

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以下为市场评估表：