2025-08-05 13:17:07

正文：

大家好啊，今天早上有消息出来了，谈的不错，市场也是相应走强。

现在大盘从整体的角度来说，虽然我们也是看多做多，但是与经济强相关的方向目前还是比较难的。

这个难主要还是对岸经济存在衰退预期，包括gs相关问题，对我们的出口还是构成了一定扰动。

内部方面，5月份CPI、PPI总体还是偏弱，意味着传统经济方向，尤其是以fdc为首，目前依旧还是比较弱。

所以，现在在整体经济相对疲软的状态下，zc层面的流动性保障对市场来说是一大有利因素。

但是，资金它也不是盲从的，还是会找确定性的地方。

一类是稳定的收息方向，一类就是成长性确定的方向。

第一类包括银行和一些公用事业比如电力、石油等。

第二类包括一些细分科技方向、新消费方向以及创新药。

相比于整个市场而言，这些细分领域并不算宽泛，那么，海量的资金对应到并不宽泛的领域，一个必然导致的结果就是泡沫。

就比如现在的泡泡玛特，当然，我也说不清它现在到底有没有泡沫，有多大的泡沫，我没研究所以也没有发言权。

但我知道有一件事至少是确定的，就是LABUBU的热度一定会过去，而如果现在泡泡玛特的上涨主要是LABUBU带动的，那么，一旦LABUBU熄火，这个趋势的拐点也就来了。

从泡泡玛特，我只想说明，现在海量资金对于有限的标的炒作很可能是过头的。

那么，再来看我们的关注的创新药，至少从我关注的一些标的来看，应该还远没有到达泡泡玛特疯狂，很多都还是向合理估值回归的过程之中。

所以，我昨天也说了，现在最关键的还是拿住手里的标的，吃肉的时候要吃大肉。

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以下为市场评估表：